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标题: 梳理外汇交易的理念、思路和体系 [打印本页]
作者: 卓德苏苏    时间: 2019-4-15 15:27
标题: 梳理外汇交易的理念、思路和体系
交易中，执行力是关键。当我们制定决策之后，就需要它贯彻实施。好的决策，好的策略，都需要人为地把它落实。落实，就是交易中的执行力。空谈策略，而不谈执行，是没有意义的。为什么很多人，做了那么多年的交易，最终还是亏损累累、无法翻身呢？这说明，我们的交易思维和交易方法有问题。你总是要好好地思索自己的策略和执行，这是很重要的东西。
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对于有志于做交易的老手老说，持续地赚钱，是基本的目标。持续两个字，是很艰难的，也是要突破的。要想在交易中取得自由，就要先牺牲自由。对于规则的尊重和执行，是十分重要的。交易者不可任性，严谨是唯一的出路。
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' w! v9 ?; t6 w- Y  M第一个交易原则，拒绝重仓，秉持轻仓的理念。
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. B0 f, }+ i9 ?7 S仓位是一切风控的核心。在总仓位上，划出一道风险敞口，剩下的留下时间。若要有持续的业绩，就要去抵抗市场的巨大波动和不确定性，那么秉持轻仓的理念就不会有错。不要考虑赚多么的快，在交易和资产管理中，有一句话说得很好：慢就是快。慢，就会有迂回的空间；慢，就会有纠正错误的机会；慢，是快的另外一种表现形式。  T7 m6 r7 @- P4 ?& N

9 h6 T. F3 z- S% o: ?0 i第二个交易原则，是拒绝逆势开仓。$ t% G, O* D$ x8 R
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不管是大趋势，还是小趋势，做交易不要和趋势做对。交易最难的，还是大小周期的切换，在这个切换中大周期的趋势是上涨，小周期的趋势是下跌，开单的时候就不能把趋势做反，逆趋势而行。如果你是做日内交易，顺应向上，开仓做多。当周期和级别反转的时候，要及时调整向下做空。有人问：如何判断反转？这是需要一定的经验，直接的观察最简单，要相信直觉的力量。% {" h& j2 ]* D  A% h0 g
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第三个交易原则，要十分谨慎地使用逆势加仓的马丁策略。
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是否加仓，是一种选择。当单子做错的时候，采用资金管理的方式，进行加仓处理，是一种交易方法，也比较普遍。加仓的时候，我们是希望加在趋势反转的位置。但是很多时候，你无法去要求一次性就加到这个位置，那么就意味着是在错误的方向上做逆势加仓，最终形成了马丁策略。因此，谨慎使用马丁策略，是一项重要的交易原则。
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0 j; c0 u( a, R6 ]3 V) F4 D交易可能是世界上最简单的行为了。用鼠标点击买和卖，交易就完成了。值得一提的是，新入门的交易者，都会表现得较好，盈利的概率高。这是因为他们在没有经验的时候，更注重直觉的力量，且没有畏惧感。当交易向纵深发展的时候，我们遇到很多复杂的交易情形，会瞻前顾后、犹豫不决。不好的感觉，会不断侵蚀我们的思想。这是一种交易进化的过程。我们需要去追求更高的进场准确度、更好的胜率、更严谨的交易系统。7 [$ M' W" f/ v7 v8 q
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大多数交易者亏损的主要根源，是不遵守交易纪律。知行合一难，战胜自己困难重重。我们经常突破自己制定的规则，挑战行为和纪律，但是我们知道要做好交易，必须有效地处理好交易纪律的问题。我们常说，技术水平并不是第一位的，风控和制度建设才是关键。其中一点，特别重要的就是交易人员对规章和纪律的遵守情况。
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( u3 X' E, f8 r纪律的内涵：什么是交易纪律
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交易纪律是自己或者交易团队制定的，用来约束和规范交易者行为、规避人性弱点和心态不稳定的规则。交易纪律是交易系统重要的构成部分之一。
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" A4 Z& M  P: F/ P7 L; X& S一个交易员，必须具备的素质就是按照规则办事，严格遵守规章制度和交易纪律。交易纪律至少有三层意思来理解。9 y# e; E2 S4 J" X5 g, G" b

, m6 `% B- G; {- W首先，它代表着惩戒。纪律是对规则的明确定义。跨过了界线，就需要付出代价。, T4 G- D0 H) R: k7 o6 y8 m3 f
第二点，是通过监督执行和约束，来达到对操盘手行为的纠正。这是一层风控机制，也是对操盘手的保护。
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第三点，纪律的出发点并非惩戒，而是通过引入外部约束，实现由外向内的转变，把外界制度施加的约束力量，变成操盘手内心的一种力量：自觉的约束力。% s" z4 E( l0 K, R

- J; n9 R$ L. [3 m6 \) [这说明，良好的纪律状态，需要从外部制度建设强制性做起，逐步过渡到内在心灵自我反省和约束。
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& k, h& S- X$ j' H9 v对于一个交易者来说，决策明确、风控细则完备、交易系统经得起考验，剩下的就是交易纪律的贯彻实施了。坚决执行、不打折扣，建立起有效的监控体系和评估体系。纪律是硬指标。
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常见的三级风控体系，是事前预防、事中控制、事后补救。3 w8 X0 O' j- D) b

+ v* V# h0 `; W% N+ w! Z/ V交易中的一切行为，都需要纪律来维持它的正太分布。对交易纪律的不重视，将造成各种各样的问题。比如，过度交易，没有在最优化的进场点和出场点开平仓，逆势交易、抗单、高度投机冒进、做出不受理性情绪控制的单子等等。
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) N5 S# l8 z7 {% W外汇的主观交易，遵守交易纪律是一件十分严肃的事情。操盘手每天在变幻的行情中被套、止损和解套，情绪和行为受到干扰的可能性较大。关乎情绪和判断能力减弱的行为，都是纪律建设要关切的地方。9 x6 I; m& B& `4 u

  n7 D: q- i! X& D# |交易如同战场，纪律是获胜的关键之一。
- J+ X1 S4 O/ m! ?( @  h) P对操盘手精气神和周边情绪干扰因素的评估，可以制定出对应的纪律要求细节。
' |4 ~' r( ]5 |. C2 C1、经济状况评估；/ p4 S7 V7 v3 P; W4 A3 m
2、睡眠评估；7 V7 v2 L) T+ a, Y/ y
3、锻炼评估；
% n9 w0 N+ K7 e6 k4、家庭和情感能力评估；: Z. N5 G9 r. I
5、身体状态与健康评估；
; G+ L) o. \/ }/ ^+ I; T% P6、性格气质评估；
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* M3 {' W# Z: J+ r$ s对交易系统的评估，以及基于交易系统的下单细则的纪律，更是可以非常的详细。比如，一个最基本的交易纪律：9 Z: y/ e+ x0 M1 f/ p+ n3 Y# |

# f4 S0 x6 J2 _0 `% \) D8 _1、每天和每周的交易频率问题，对频繁交易做出约束。- z2 k% {0 ^% q" L3 @
2、止损问题。止损是大纪律，要制定详细细则。
9 E7 U' x. w' G3、交易策略的纪律。操盘手的操盘计划，是否符合资金管理和风险管理要求。
2 g3 Q3 V- B2 R- ~  b* Z( I! Y4、严禁没有在交易计划的框架内交易。2 ~" U( a9 g# K" W7 B
5、每一笔交易行为要做记录和反思9 S+ T( u* S. q. n9 S. a
违反交易纪律的，要有对应的处罚制度。比如账户禁止交易两周等。8 }% Q, r; J$ L! x1 J  M

2 H& G3 @) X0 o: z4 W) k1 e6 ~操盘手要不断完善自己的交易和风控框架，把它落实到必须遵守的纪律上去。把交易决策过程和下单过程，标准化、流水线化。以量化思维来设计交易框架和风控框架，在主观交易的同时，尽量去主观化，才能让纪律的遵守执行到位。+ J! {: J( o2 C  _1 p1 u
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